1. В 1С:Управление торговлей и взаимоотношения с клиентами необходимо настроить маршрут со следующими условиями:
Инициатором является сотрудник, который получил запрос от клиента по почте, телефону или по результатам встречи. Главная задача – это фиксация запроса клиента с последующей проработкой задач:
• Формирование коммерческого предложения (КП)
• Согласование КП внутри компании и с клиентом
• Проверка Контрагента и создание Договора
• Согласование Договора
• Контроль сделки
2. В 1С:Документооборот создаются маршруты согласования Договоров, Тендерной документации и Обновление документов. Для связки c УТ+CRM:
• Автозапуск процесса согласования из CRM
• Ролевая адресация задач
Данный бизнес-процесс реализован в двух системах – в 1С:Управление торговлей и взаимоотношения с клиентами (CRM) и в 1С:Документооборот.
Для удобства работы менеджеров был настроен автостарт процессов при обработке входящих сообщений. После настройки менеджеру достаточно открыть входящее письмо клиента с запросом и выбрать проект.
Открываем почтовый клиент 1С:CRM
Открываем сообщение и выбираем проект, который связан с нашим процессом
Нажимаем кнопку «Сохранить и закрыть» – процесс запущен
Схема бизнес-процесса:
Все задачи по процессу связаны с исполнением и контролем исполнения задач.
Добавлены условия перехода для задач согласования. В случае если клиент не согласовал КП, оно возвращается обратно в обработку исполнителю.
Менеджер вместе с задачей получает инструкцию по работе на данном этапе, что он должен сделать: создать документ или отправить сообщение клиенту, назначить встречу, мероприятие. В случае если это не первая задача процесса, ответственный видит всю историю по обработке данного процесса.
В данном процессе на этапе создания и согласования Договора была настроена бесшовная интеграция с 1С:Документооборотом, где при записи документа автоматически запускается процесс согласования Договора.
Менеджер в данном случае может и не открывать 1С:Документооборот, так как документ и задачи он будет видеть в 1С:CRM.
Более подробно и наглядно с возможностями конфигурации 1С:Управление торговлей и взаимоотношения с клиентами (CRM) и 1С:Документооборот предлагаем ознакомиться в видеоролике и презентации.
Максим Дубенко,
разработчик 1С компании ООО "Кодерлайн"